Trotz den großen Gütermengen, die transportiert werden müssen, ist die Entwicklung und Integration der Häfen in Afrikas breiteren Logistikketten nach wie vor uneinheitlich. Der Fokus muss verschoben werden, meint PwC.
»Afrika muss das wirtschaftliche Potenzial seiner Häfen und [ds_preview]des Seeverkehrs nutzen, um seine Wachstumsziele zu erreichen«, heißt es in einem Bericht des Beratungsunternehmens PwC. Weltweit sind Häfen für 80% des Warenhandels nach Volumen und 70% nach Wert. Investitionen in Häfen und die damit verbundene Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und des Wachstums sind daher laut PwC von entscheidender Bedeutung – insbesondere in Schwellenländern, in denen die modernen Verkehrseinrichtungen derzeit nicht ausreichend bedient sind.
Die Hafeninvestitionen müssten jedoch angemessen eingesetzt werden, um finanzielle Nachhaltigkeit und wirtschaftliches Wachstum zu gewährleisten. Bei Investitionen gehe es nicht immer nur darum, neue Häfen oder Terminals zu bauen. Investitionen, die ohne Berücksichtigung der Effizienz und Effektivität der Hafenleistung in die Infrastruktur getätigt würden, führten möglicherweise nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Die Leistung eines Hafens sei nicht nur im Zusammenhang mit den Defiziten in der Hafeninfrastruktur zu sehen, sondern auch darin, dass sich die Hafenleistung unmittelbar auf die Effizienz und Zuverlässigkeit des gesamten Transportnetzes auswirke, in dem der Hafen nur ein Knotenpunkt für den Warenverkehr sei.
Dies sind die wichtigsten Ergebnisse einer Analyse der Hafenentwicklung in Afrika südlich der Sahara (SSA) von PwC. Der Bericht »Stärkung der Handelswege Afrikas« wurde als Reaktion auf die Herausforderungen entwickelt, vor denen die Häfen der SAA stehen, wenn sie externe Investitionen anlocken und die regionalen wirtschaftlichen und Wachstumsvorteile hervorheben.
Aufstrebende Marktregion
Als eine aufstrebende Marktregion mit enormen Ressourcen und einer wachsenden Bevölkerung müsse SSA seinen Marktzugang und Handel in der Region und mit dem Rest der Welt beschleunigen, so die Analysten. Die PwC-Analyse zeigt, dass eine 25-prozentige Verbesserung der Hafenleistung das BIP um 2 % steigern könnte, was die enge Beziehung zwischen der Wirksamkeit des Hafens und der Wettbewerbsfähigkeit des Handels zeigt. Angesichts der zunehmenden Engpässe in vielen afrikanischen Häfen besteht für Afrika das Risiko, durch fehlende Investitionen in die Infrastruktur der Hafenterminals weiteres Wachstum zu opfern. Der Zugang zu effektiven Häfen, die Verbindung von Infrastruktur und effizienten Betriebsabläufen zur Bewältigung der aktuellen Nachfrage und des künftigen Wachstums werden dem Bericht zufolge zu Kostensenkungen und einer verbesserten Effizienz und Zuverlässigkeit der Güterverkehrslogistik führen – all dies ist für den künftigen Erfolg der Region von grundlegender Bedeutung.
Trotz den hohen Gütermengen, die transportiert werden müssen, ist die Entwicklung und Integration der Häfen in Afrikas breiteren Logistikketten nach wie vor uneinheitlich. Einige Häfen sind wichtige Nutznießer und dienen großen Hinterlandgebieten, oft über nationale Grenzen hinaus. Andere liegen in Bezug auf verfügbare Einrichtungen, Zuverlässigkeit und Effizienz bei der Frachtabwicklung, was die Kosten der Lieferkette erhöht. Die Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Häfen wirken sich auf die Transportlogistikketten in Afrika aus und machen afrikanische Länder weniger wettbewerbsfähig als sie sein könnten.
»Logistikbranche kann sich nicht mehr leisten, Afrika zu ignorieren«
Andrew Shaw, PwC Afrikas Transport- und Logistikführer, erklärt: »Häfen sind ein wichtiger Teil der Versorgungskette in Afrika. Viele Häfen verfügen über ein weitreichendes Hinterland, das oft eine Reihe von Ländern umfasst, was sie zu einem natürlichen Fokus für regionale Entwicklung macht.«
»In diesem Bericht zeigen wir, dass es sich die globale Transport- und Logistikbranche nicht mehr leisten kann, Entwicklungen in Afrika zu ignorieren. Insbesondere Logistikdienstleister und Häfen werden weiterhin eine wichtige Rolle als Vermittler bei der Wettbewerbsfähigkeit des Handels spielen und somit den Handel und das nachhaltige Wirtschaftswachstum in der gesamten Region erleichtern. Die Wettbewerbsfähigkeit des Handels erfordert von Regierungen und wichtigen Interessengruppen, Häfen als Vermittler von Handel und Integratoren in der logistischen Lieferkette zu sehen. Effiziente Häfen können Länder und Regionen wettbewerbsfähiger machen und damit ihre Wachstumsaussichten verbessern. Die Zuverlässigkeit und Effizienz jedes Hafenterminals, einschließlich der Minimierung der Verspätung für die Verlader, ist entscheidend für die Verbesserung der künftigen Handelserleichterung.«
Kuria Muchiru, Partner, Regierung und öffentlicher Sektor PwC Kenia, fügt hinzu: »Ein effizienter Hafenbetrieb in Mombasa und Dar es Salaam ist entscheidend für einen erhöhten Durchsatz und eine effizientere Evakuierung der Fracht. Investitionen in die Schiene werden als wichtiger Schritt angesehen, um zu einer verbesserten Leistung beizutragen. Die Entwicklungen im multimodalen Betrieb und die Masterplanung der Häfen, um mit steigendem Durchsatz auf dem neuesten Stand zu bleiben, was wiederum das Wirtschaftswachstum ankurbelt, sind entscheidend für die Effizienz. Langfristig soll Ostafrika zu einem wichtigen Umschlagplatz an der Ostküste Afrikas werden, der die Frachtkosten zusätzlich zur neuen Seidenstraße reduzieren wird.«
Ian Arufor, Partner von PwC Nigeria, bezeichnet den internationalen Handel als ein »primäres Vehikel für den internationalen Kapitalverkehr zu den Entwicklungsländern«, der letztlich die wirtschaftliche Entwicklung antreibe.
»Da die größeren westafrikanischen Volkswirtschaften die Umsetzung ihrer wirtschaftlichen Entwicklungsanstrengungen beginnen oder zu beschleunigen versuchen, werden neue und / oder erweiterte Hafenzugänge und -kapazitäten zunehmend als Schlüsselelemente dieser Programme anerkannt. Das zeigt die Anzahl der aktiven Hafenentwicklungs- und -ausbauprojekte in Nigeria und Ghana«, sagt Arufor.
Den Fokus verschieben
In der Vergangenheit haben sich viele Regierungen auf die Einnahmen durch die Häfen konzentriert, anstatt sie als Vermittler von Handel und Wachstum zu betrachten. Afrika müsse sein Verständnis für die Rolle, die Häfen spielen können, verschieben und die Investitionen in sie erhöhen, um ihre wirtschaftlichen Entwicklungsziele zu erreichen, so die Experten. Insbesondere sollte mehr Bewusstsein für die größeren wirtschaftlichen Vorteile geschaffen werden, die effektive und effiziente Häfen bieten können.
In SSA wird der Business Case für die Hafenerweiterung oft erst dann definiert, wenn die Kapazität bereits eingeschränkt ist und viele Häfen unter Investitionsdruck stehen. Diese ständige Verzögerung, die oft Jahre dauert, mindert die Wettbewerbsfähigkeit und berücksichtigt nicht die daraus resultierenden verringerten Auswirkungen des Handels auf die afrikanischen Volkswirtschaften. Im Gegensatz dazu ist Chinas Ansatz für Hafeninvestitionen lehrreich. China betrachtet Hafeninvestitionen als die Vorteile, die es aus dem Handel zieht, und betrachtet die Häfen daher als hoch strategische Investitionen im nationalen Interesse.
Hohe Hafenlogistikkosten, geringe Zuverlässigkeit und geringe Größenvorteile im Handelsvolumen wirken sich negativ auf das Handelswachstum in Afrika aus. Nach PwC-Schätzungen könnten 2,2 Mrd. $ pro Jahr bei den Logistikkosten eingespart werden, wenn sich der durchschnittliche Durchsatz in den großen Häfen in SSA verdoppelt. In anderen Teilen der Welt hat eine solche Fokussierung auf Volumen und Effizienz zu einer stärkeren Betonung von Hub- und Feeder-Häfen für Container und zur Erweiterung des Umfangs für Massengut-Terminals geführt.
Durban, Abidjan, Mombasa – die Hubs der Zukunft
Obwohl einzelne Länder in Afrika dazu tendieren, ihre eigenen Hub-Ports zu entwickeln (Häfen mit dem größten Volumenpotenzial), wird es wahrscheinlich sein, dass sich einige Häfen als wichtige Hubs herausstellen werden. Die Analyse von PwC zeigt, dass basierend auf dem Grad der Konnektivität der Schiffstransporte, der Menge des Handels durch einen Hafen und der Größe des Hinterlandes, Durban (Südafrika), Abidjan (Côte d‘Ivoire) und Mombasa (Kenia) am wahrscheinlichsten sind als die wichtigsten Drehkreuze im südlichen Afrika, Westafrika bzw. Ostafrika hervortreten.
Es sei bemerkenswert, dass der SSA-Warenhandel in den letzten 30 Jahren um etwa 300 % zugenommen habe, während die Region in diesem Zeitraum weniger als 1 % zum Wert des Welthandelswachstums beigetragen habe, so PwC. »Der Wert der SSA-Exporte ist seit dem Ende des Rohstoffbooms zurückgegangen, während die Importe weiter gewachsen sind. Da die Nachfrage nach Rohstoffen wieder zunimmt, erwarten wir, dass die Preise und Mengen wieder steigen werden.«
Handelsungleichgewicht belastet Hafenkapazität
Die Tatsache, dass die meisten afrikanischen Länder ein Handelsungleichgewicht mit Schwerpunkt auf Rohstoffexporten und Industriewaren haben, ist mit erheblichen Kostenproblemen verbunden. SSA-Importe werden von Containerfracht dominiert, während Exporte meist als Massenfracht abgewickelt werden. Dieses Handelsungleichgewicht zwischen Importen und Exporten führt dazu, dass viele Container leer zurückfließen, wodurch wertvolle Hafenkapazitäten absorbiert werden und höhere Logistikkosten für den eingehenden Verkehr entstehen, um die Kosten einer leeren Rückfahrt auszugleichen. Eine Verbesserung des Handelspotenzials Afrikas für den Export von Fertigwaren, Halbwaren oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen würde das Ungleichgewicht im Containerverkehr erheblich verbessern. Diese Neuausrichtung des Containerhandels bietet afrikanischen Ländern eine einzigartige Gelegenheit, den Handel mit höherwertigen Exporten zu fördern und auszuweiten.
Die meisten SSA-Häfen sind Eigentum des öffentlichen Sektors, was die Beschaffung von Kapital in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erschwert. Die Rolle der Regierungen im Hafensektor wirkt sich auch auf die Investitionsrenditen aus, da sie Häfen regulieren und betreiben.
Größere Klarheit und Transparenz in Bezug auf die Beteiligung der Regierungen und die Regulierung der Hafenaktivitäten sind laut PwC daher wichtig. »Fast alle Anleger, mit denen wir während unserer Untersuchung gesprochen haben, haben die Governance als wichtigste Risikoüberlegung bei ihrer Investitionsentscheidung hervorgehoben, um verstärkte Hafeninvestitionen zu unterstützen. Dies ist ein Umfeld, in dem 67% der im südlichen Afrika befragten Betreiber von Hafenterminals der Ansicht sind, dass sie ihre Hafenanlagen ausbauen müssen.«
Leistung von Häfen in SSA
Eine Reihe von physischen, organisatorischen, technologischen und institutionellen Elementen spielt eine Rolle bei der Bestimmung der Hafenkapazität und -effizienz. PwC hat eine Port Performance Analysis (PPA) entwickelt, die die Performance von SSA-Ports gegen internationale Normen und Praktiken testet. Ungeachtet der Tatsache, dass jede Region und jeder Hafen eigene spezifische Herausforderungen hat, können mit dem PPA-Bewertungsinstrument folgende Schlussfolgerungen über SSA-Häfen gezogen werden:
- Die Investitionen in die Hafeninfrastruktur verzögern sich, wodurch Engpässe in wichtigen afrikanischen Häfen tendenziell fortbestehen. Der Investitionsrückstand wird hauptsächlich durch die Investitionszurückhaltung vor der Nachfrage verursacht, und wenn Investitionsentscheidungen getroffen werden, dauert es häufig einige Jahre, bis neue Ausrüstung geliefert oder die Infrastruktur gebaut wird.
- Afrikanische Häfen tendieren aufgrund von Landbeschränkungen zu höheren Dichten als ihre globalen Pendants.
- Die Auslastung der Terminals wird oft durch die Schiffsgrößen, die Auslastung der Schiffe und die Häufigkeit der Verbindungen eingeschränkt.
- Das Straßennetz rund um die Häfen reicht oft nicht aus, um die Portvolumina zu erhalten.
- Viele Handhabungsineffizienzen und lange Verweilzeiten von Containern sind nicht das Ergebnis von Engpässen in der Hafeninfrastruktur. Sie sind vielmehr eine Folge von schlechtem Hafenmanagement, Zoll- und damit verbundenen Container-Clearing-Prozessen sowie unzureichenden Landverbindungen, die verhindern, dass Container ohne Verzögerung Häfen verlassen.
Zukünftige Investitionstreiber
Der Bericht bewertet die laufenden Investitionen in SSA-Häfen und zeigt eine Reihe von Trends auf:
- Eigentums- und Dienstleistungsmodelle sind auf eine stärkere Beteiligung des Privatsektors ausgerichtet;
- Zunehmender Wettbewerb zwischen den Häfen treibt Investitionsentscheidungen voran;
- Reedereien und Hafenbetreiber treiben zunehmend Hafeninvestitionen;
- Extern finanzierte Rohstoffe und Konsumgüter treiben Investitionen voran;
- Der Appetit auf große Investitionen auf der grünen Wiese nimmt ab;
- Der Fokus auf intermodale Einrichtungen und Trockenhäfen nimmt zu;
- Größeres Bewusstsein für die Interdependenzen der Infrastruktur.
Shaw kommentiert: »SSA-Häfen stehen unter dem wachsenden Druck, auf die Bedürfnisse von Reedereien, Logistikdienstleistern und multinationalen Händlern zu reagieren, da sie die Effizienz in der gesamten Wertschöpfungskette steigern wollen. Es bleibt ein starkes Argument für SSA, sich auf Investitionen in Häfen zu konzentrieren. Ausbau der Hafeninfrastruktur vor der Nachfrage mit Schwerpunkt auf den Häfen mit dem größten Potenzial (die ›Drehscheiben‹ der Zukunft) und Verbesserung der Gesamtfunktion dieser Häfen, so dass sie durch Produktivitätsgewinne zunehmend attraktiver werden, sind als Ziele für den Welthandel wichtige Voraussetzungen.«
