Die kürzlich in Cadeler umbenannte dänische Offshore-Tochter des asiatischen Swire-Konzerns treibt ihre Pläne für den Börsengang voran. Einige Ankeraktionäre wurden bereits gefunden.
[ds_preview]Noch heute soll der Antrag bei der Börse im norwegischen Oslo eingereicht werden, bis zum 27. November erwartet man den Börsengang, teilte Cadeler jetzt mit. Umgerechnet rund 100 Mio. $ sollen über den IPO eingesammelt werden, dafür ist die Ausgabe von 39 Millionen neuer Aktien sowie mindestens 20,4 und maximal 29,3 Millionen Aktien seitens des bisherigen alleinigen Eigner Swire Pacific Offshore aus Singapur geplant. Die neuen Aktien werden zu einem Kurs zwischen NOK 23,50 un 24,70 ausgegeben. Cadeler wird insgesamt mit maximal 210 Mio. $ bewertet.
Die Transaktion ist Teil einer größeren Umstrukturierung in der Schifffahrtsgruppe China Navigation (CnCO) beziehungsweise bei Swire Shipping. Das Unternehmen hatte erst jüngst eine neue Projekt-/MPP-Tochter aufgesetzt (und dafür einige deutsche Manager angeworben). Gleichzeitig gibt es einige Neubaupläne, etwa ein Orderbuch für Bulker, Containerschiffe und MPP-Frachter. Zusätzlich will man für die Offshore-Sparte, die seit einigen Wochen unter dem Namen Cadeler firmiert, neue Installationsschiffe bestellen. Sie würden zur Flotte, bestehend aus »Pacific Osprey« und »Pacific Orca«, hinzustoßen.
Für die Pläne will man nun durch den Börsengang frisches Kapital einsammeln. Eine Gruppe von Ankeraktionären wird von Cadeler bereits benannt. Die Schifffahrtsgruppe BW will 33 Mio. $ investieren – und hat sich ein Vorkaufsrecht auf weitere große Aktienkäufe nach dem Börsengang gesichert. Auch einige Banken konnten gewonnen werden: Handelsbanken Fonder (15 Mio. $), DNB (12 Mio. $) und Nordea (5,5 Mio. $) sowie Fjärde AP Fonden (5,5 Mio. $). Der »Free Float« der Aktien soll bei bis zu 56% liegen.
