Seacor-Waterman-RoRo-vessel
Foto: Seacor
Print Friendly, PDF & Email

Die in New York ansässige Private-Equity-Firma American Industrial Partners (AIP) will das US-Schifffahrtsunternehmen Seacor Holdings übernehmen und von der Börse abziehen. Eine Vereinbarung dazu wurde von den Unternehmen getroffen.

[ds_preview]Der Wert der Bartransaktion beläuft sich auf etwa 1 Mrd. $, einschließlich Nettoverschuldung. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird AIP ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von Seacor für 41,50 $ pro Aktie in bar unterbreiten. Das entspricht einem Aufschlag von ca. 14 % auf den Schlusskurs des Unternehmens am 4. Dezember 2020, dem letzten Handelstag vor der Ankündigung der Übernahme, und einem Aufschlag von ca. 31 % auf den volumengewichteten Durchschnittspreis von 90 Kalendertagen. Die Vereinbarung wurde vom Seacor-Verwaltungsrat genehmigt, der den Aktionären empfiehlt, ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen.

Seacor Holdings ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Beteiligungen in den Bereichen nationaler und internationaler Transport und Logistik, Krisen- und Notfallmanagement sowie saubere Brennstoff- und Energielösungen. Dazu gehören die Unternehmen Seabulk, Waterman, Seacor Island Lines, SCF, Witt O’Brien’s und Cleancor. Außerdem ist Seacor Joint-Venture-Partner bei Trailer Bridge, KSM Towage, CGR, SCF Bunge Marine, Bunge SCF Grain, Inter Barge Witt O’Brien’s Brasil und V&A Trading. Das Unternehmen wird bislang an der New Yorker Börse unter dem Symbol CKH öffentlich gehandelt.

»Diese Transaktion ist ein aufregender nächster Schritt für Seacor, der den Aktionären eine sofortige und bedeutende Prämie für ihre Aktien bietet und dem Unternehmen Zugang zu zusätzlichem Wachstumskapital und finanzieller Flexibilität verschafft«, sagte Charles Fabrikant, Executive Chairman und Chief Executive Officer von Seacor.

Der Abschluss des Übernahmeangebots wird an bestimmte Bedingungen geknüpft sein, einschließlich der Andienung von Aktien, die mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der ausstehenden Seacor-Aktien ausmachen, des Ablaufs oder der Beendigung der kartellrechtlichen Wartefrist und anderer üblicher Bedingungen. Es wird erwartet, dass die vorgeschlagene Transaktion bis zum Ende des ersten Quartals 2021 abgeschlossen wird.

Nach dem Abschluss der Transaktion wird Charles Fabrikant von seinen Führungspositionen zurücktreten und Eric Fabrikant, der derzeitige Chief Operating Officer von Seacor, wird die Rolle des Chief Executive Officer übernehmen.

American Industrial Partners ist eine operativ orientierte Private-Equity-Firma und verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 7 Mrd. $ im Auftrag führender Pensions-, Stiftungs- und Finanzinstitute. Weitere Informationen über AIP finden Sie unter www.americanindustrial.com.