Samsung Heavy Industries, shipping fund
© Patrick Lee
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Die Gewinner des Rekordschifffahrtsjahres 2021 sind die Segmente Container und Gastanker. Das zeigt auch ein Blick auf die weltweiten Neubestellungen im vergangenen Jahr.[ds_preview]

Im Jahr 2021 wurden 1.286 Schiffe in das Auftragsbuch aufgenommen, was einem Anstieg von 32,7 % gegenüber den 969 im Jahr 2020 bestellten Schiffen entspricht, zeigen aktuelle Daten des Branchendienstes VesselsValue. Dies geht einher mit einem außerordentlichen Preisanstieg für bestimmte Schiffe. Das gesamte Auftragsbuch von 2020 hatte einen Wert von 42,83 Mrd. $, verglichen mit 91,61 Mrd. $ im Jahr 2021, was einem Anstieg von 114 % entspricht.

Die große Mehrheit der 2021 bestellten Schiffe wird auf Werften in China, Südkorea und Japan gebaut werden. Die Zahl der in diesen drei Ländern bestätigten Schiffe beläuft sich auf insgesamt 1.217; 682 in China, 391 in Südkorea und 144 in Japan. Weitere nennenswerte Herstellerländer sind Vietnam und Indien mit 21 bzw. 12 Schiffen.

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561 Containerschiffe bestellt

Im Jahr 2021 wurden 561 Containerschiffe bestellt, gegenüber 114 im Jahr 2020 und 107 im Jahr 2019. Die Bestellungen für Containerschiffe im Jahr 2021 beliefen sich auf 43,39 Mrd. $, was 47,4 % des Gesamtvolumens des Jahres entspricht und den Auftragswert der gesamten Frachtflotte im Jahr 2020 übertrifft. Der Großteil der Containerschiffsaufträge für 2021 entfiel auf Asien: Eigner in Taiwan, China, Singapur, Südkorea und Japan bestellten zusammen 314 Schiffe, was 65,8 % des weltweiten Gesamtvolumens entspricht.

Die größten Ausgaben für Containerschiffe kamen aus Taiwan. Im Jahr 2021 wurden 131 Aufträge im Gesamtwert von 8,38 Mrd. $ erteilt. In den Jahren 2019 und 2020 wurden insgesamt nur 58 Containerschiffe in das Auftragsbuch aufgenommen.

Mit der Explosion der Containeraufträge verknappten sich die Kapazitäten der Werften, was die Neubaupreise in die Höhe trieb. Im September 2020 kostete ein Panamax-Container-Auftrag über 4.250 TEU 23,6 Mio. $. Im September 2021 kostete derselbe Auftrag 65,5 Mio. $, was einer Steigerung um 177,7 % entspricht.

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Zahl der Bulker-Neubauaufträge gesunken

Der Bulkermarkt erlebte zwar ein erfolgreiches Ende des Jahres 2021, als der 54-TCA (Capesize-Spotpreis) im Oktober 86.953 $/Tag erreichte, so viel wie seit 2009 nicht mehr. Dieser späte Anstieg habe jedoch nicht zu einer Neubautätigkeit, wie sie im Containersektor zu beobachten war, geführt, so VesselsValue.

Tatsächlich sank die Zahl der Bulker-Neubauaufträge von 322 im Jahr 2020 auf 250, was zu einem Bulker-Auftragsbuch für 2021 im Gesamtwert von 9,7 Mrd. $ führte. Auf chinesische Käufer entfielen 77 dieser Bulker-Aufträge (30,8 % des Gesamtvolumens), gefolgt von japanischen Käufern mit 28 Aufträgen. Dies steht in krassem Gegensatz zu 2019, als die Japaner die chinesischen Bestellungen um 18 Schiffe übertrafen, was einen erheblichen Rückgang der japanischen Investitionen auf dem Bulker-Neubaumarkt bedeutet.

Im Vergleich zu den Bulker-Neubauten der Vorjahre ist die Nachfrage nach neuen Schiffen im Jahr 2021 deutlich zurückgegangen. Der wiederbelebte Containermarkt lenkte das Interesse von größeren Massengutfrachtern ab und verlangsamte den Zuwachs an Tonnage in der fahrenden Flotte. »Diese Begrenzung des Angebots könnte in naher Zukunft höhere Frachtraten erwarten lassen«, so VesselsValue.

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Pandemie setzt Small-Dry-Sektor unter Druck

Der Small-Dry-Sektor wurde von der Covid-19-Pandemie negativ beeinflusst, da eine große Anzahl von Aufträgen verschoben oder storniert wurde. Dies führte zu einem starken Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren. Auf das Jahr 2021 entfielen 43 der insgesamt 370 in den letzten drei Jahren bestellten Schiffe, das sind nur 11,6 %. In den von der Pandemie betroffenen Jahren 2020 und 2021 wurden 125 Small Dry-Schiffe im Gesamtwert von 1,38 Mrd. $ bestellt, verglichen mit 245 bestellten Schiffen allein im Jahr 2019 im Wert von 2,49 Mrd. $.

Tankersektor als Verlierer des Jahres 2021

»Wenn der Containersektor der Gewinner des Jahres 2021 war, so war der Tankersektor sein Verlierer«, bilanziert VesselsBalue. Die weltweite Reaktion auf die Pandemie drückte die Nachfrage nach Rohölprodukten und führte zu einem Überangebot an Tonnage, das die Erträge der Schiffe auf niedrigem Niveau hielt.

Die Antwort auf diesen Gewinneinbruch war ein massiver Rückgang der Neubauaufträge. Im Jahr 2021 gab es 181 Tankeraufträge im Wert von 8,68 Mrd. $. Damit lag der Tankersektor im Hinblick auf den Gesamtwert des Auftragsbuchs für 2021 hinter Containern, LNG-Tankern und Bulkern.

Das steht in starkem Kontrast zu den Vorjahren. 2019 wurden 422 Tankschiffe bestellt. »Da diese 2019 bestellten Schiffe in naher Zukunft vom Stapel laufen werden, ist der dramatische Rückgang der Neubautätigkeit im Jahr 2021 verständlich, da sich die Raten von der Pandemie erholen müssen«, so VesselsValue.

Trotz den schlechten Aussichten seien die griechischen Investitionen in den Tankersektor nicht wesentlich zurückgegangen, heißt es. 2021 bestellten die Griechen 49 Schiffe, das sind 27,1 % der Gesamtbestellungen, was nur einen geringen Rückgang gegenüber den 60 Tankern bedeutet, die 2020 in das Auftragsbuch aufgenommen wurden. Von den 49 Schiffen entfielen 18 auf den Aframax- und LR2-Sektor. Die Zahl der griechischen VLCC-Bestellungen nahm zu.

Während chinesische Käufer 34,7 % weniger Tanker bestellten als die Griechen (32 gegenüber 49), ging der Wertunterschied für das Tanker-Auftragsbuch 2021 um 64,3 % zurück; die griechischen Aufträge beliefen sich auf insgesamt 2,77 Mrd. $, die chinesischen auf 991 Mio. $. »Dies verdeutlicht die unterschiedlichen Prioritäten: Die Chinesen konzentrierten sich auf kleine Tanker und MR-Schiffe, während die Griechen ihr Interesse an größeren Rohöl- und Produktentankern aufrechterhielten«, heißt es.

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Neubautätigkeit bei Gastankern »mehr als gut«

Die Neubautätigkeit bei Gastankern war im Jahr 2021 »mehr als gut«, schreibt VesselsValue. Es wurden den Daten zufolge 93 LPG- und 93 LNG-Schiffe in Auftrag gegeben, gegenüber 54 bzw. 46 im Jahr 2020. Die steigende Nachfrage nach Flüssiggasschiffen entspricht den erwarteten Produktionssteigerungen in den USA in den kommenden Jahren, und die Umkehrung der Ölförderkürzungen durch die OPEC wird wahrscheinlich ein wichtiger Motor für die Produktion im Nahen Osten sein.

Die Aufträge für LNG-Tanker stiegen um 207 % und beliefen sich auf insgesamt 16,98 Mrd. $. Das ist der größte Zuwachs im Cargo-Auftragsbuch im Jahr 2021 außerhalb des Containersektors. Die steigende Nachfrage nach LNG-Schiffen wird durch den weltweiten Trend zu weniger kohlenstoffintensiven Energiealternativen angeheizt hinzu kommen die Energiekrise und die Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit Europas von russischem Gas.

Wie auf dem Tankermarkt sind die Griechen auch bei den Investitionen im Gassektor 2021 führend. Mit insgesamt 18 Schiffen im Wert von 3,63 Mrd. $ stehen sie bei den LNG-Aufträgen an der Spitze und liegen mit 14 Aufträgen nur noch hinter den 16 LPG-Aufträgen aus Südkorea. Im Vergleich zu dem einen LNG-Tanker und den vier LPG-Schiffen, die im Jahr 2020 bestellt wurden, bedeutet dies einen enormen Anstieg der Gastankerbestellungen der Griechen.

Offshore-Markt nach wie vor stark überversorgt

Der Offshore-Markt ist nach wie vor stark überversorgt, was auf die hohe Zahl der zwischen dem Boom von 2010 und 2014 gebauten Einheiten zurückzuführen ist. Das Interesse von Reedern, Werften und Finanziers an Neubauaufträgen ist gering, da viele noch immer die Auswirkungen des Ende 2014 einsetzenden Marktabschwungs und des jüngsten Covid-19-bedingten Einbruchs spüren.

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