Fondo Italiano d’Investimento erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an der italienischen Klassifikationsgesellschaft Rina.
Fondo Italiano d’Investimento und Rina haben eine neue Vereinbarung bekannt gegeben, die es dem italienischen Fonds ermöglichen soll, Aktionär der in Genua ansässigen Klassifikationsgesellschaft zu werden. [ds_preview]
Die Transaktion soll im Herbst 2023 abgeschlossen werden und wird eine Kapitalspritze von bis zu 180 Mio. € in Form von Eigenkapital beinhalten. Nach Abschluss der Transaktion wird das Registro Italiano Navale die Mehrheitsbeteiligung halten, während der Fondo Italiano d’Investimento und andere Co-Investoren eine Minderheitsbeteiligung von bis zu 33 % halten werden und das Management des Unternehmens mit einem Anteil von 2,5 % beteiligt sein wird.
Der Fondo Italiano d’Investimento SGR wird über eine innovative Struktur operieren, die Investitionen des Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC), des Fondo Italiano Consolidamento e Crescita 2 (FICC 2) und zum ersten Mal eine Gruppe führender Co-Investoren umfasst, die vom Fondo Italiano koordiniert wird. Bei dieser Transaktion handelt es sich um die erste Investition des FICC 2, der zweiten Ausgabe des Fonds zur Unterstützung des Wachstums und der Konsolidierung italienischer Unternehmen, der bei dieser Gelegenheit nur einen Monat nach seiner Auflegung ein erstes Closing mit einem Gesamtvolumen von 245 Mio. € mit den Hauptinvestoren CDP Equity, Fondazione ENPAM, Intesa Sanpaolo, UniCredit und anderen führenden Investoren durchgeführt hat.
Das vom Fondo Italiano in Rina eingebrachte Kapital soll das organische und anorganische Wachstum des Unternehmens sowie seine internationale Expansion zusätzlich unterstützen, wie es in einer Mitteilung heißt.
Rina hat sich in den letzten 20 Jahren weltweit stark diversifiziert und sich als Marke in den Bereichen Engineering Consulting und Testing, Inspection & Certification (TIC) etabliert. Im Jahr 2022 verzeichnete die Klassifikationsgesellschaft einen Pro-forma-Umsatz von über 700 Mio. € und ist nach eigenen Angaben »auf dem besten Weg«, im Jahr 2023 das Wachstumsziel von fast 800 Mio. € zu erreichen.
Der Vorsitzende und CEO von Rina, Ugo Salerno, kommentierte: »Mit dem Fondo Italiano d’Investimento haben wir den am besten geeigneten Partner gefunden, um unseren Wachstumskurs und die Verwirklichung unserer ehrgeizigen Ziele weltweit zu teilen. Es handelt sich um einen hochrangigen institutionellen Partner, der wie wir Italiener ist, mit dem wir eine neue Phase für Rina einleiten werden und der es uns ermöglichen wird, unseren strategischen Plan vollständig umzusetzen. Auf der Grundlage der ESG-Prinzipien werden wir unsere digitalen Dienstleistungen und Prozesse zugunsten des ökologischen Wandels weiter ausbauen: ein Weg, der mit erheblichen Investitionen verbunden ist, die auch dank des Engagements des Fondo Italiano d’Investimento möglich sind.«
Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen.
