Die HSH Nordbank will 2015 mit dem Abbau fauler Schiffskredite zügiger vorankommen[ds_preview] als im Vorjahr. Angepeilt werde ein Volumen im Wert von 1,5Mrd. €.
2014 seien einige Transaktionen gescheitert, weil der weltgrößte Schiffsfinanzierer mit Investoren uneinig über die Entwicklung der Schiffspreise gewesen sei, sagte Wolfgang Topp, Chef der Restrukturierungssparte der HSH, der Nachrichtenagentur Bloomberg. In diesem Jahr plane die HSH mehrere Transaktionen, bei denen Reedereien, nach dem Vorbild des Geschäfts mit der griechischen Navios Group vor zwei Jahren, Schiffe von klammen HSH-Schuldnern übernehmen sollen. »Ich erwarte, dass wir in diesem Jahr jetzt zügig ein, zwei, drei Transaktionen mit einem Bruttowert von 1,5Mrd. € abwickeln werden«, erklärte Topp.
Die HSH hält insgesamt 21Mrd. € an Schiffskrediten, wovon 9,2Mrd. € als notleidend eingestuft sind. 2014 Jahr habe seine Abteilung die ausstehenden Schiffskredite um etwa 1Mrd. € verringert, so Topp. Dazu hätten auch drei Transaktionen mit 34 Schiffen beigetragen.
Außerdem hat die Bank erstmals seit 2008 wieder einen großvolumigen Schiffspfandbrief öffentlich platziert. Das Orderbuch des Benchmark-Pfandbriefs über 500Mio. € sei bereits nach kurzer Zeit deutlich überzeichnet gewesen.
Damit knüpfe die Bank an zwei kleinere Schiffspfandbriefe über insgesamt rund 375Mio. € an, die im vergangenen Jahr erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert worden seien, teilte die HSH mit
Der festverzinsliche Schiffspfandbrief hat eine Laufzeit von drei Jahren und einen jährlichen Kupon von 0,5 %. Mit einem Beleihungsauslauf (Loan-to-Value) von unter 60 % und einer Überdeckung von 38,5 % habe der Schiffspfandbrief einen qualitativ sehr hochwertigen Deckungsstock. Darüber hinaus spiegelten die zur Deckung verwendeten Schiffshypotheken ein diversifiziertes Portfolio aus den Schiffsklassen Container, Bulker und Tanker wider.
Die Ratingagentur Moody’s hat den Schiffspfandbrief mit »Baa2« eingestuft. Neben der HSH Nordbank waren Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan und Natixis an der Transaktion beteiligt.M
