Die Hamburger Linienreederei Hapag-Lloyd hat bei institutionellen Anlegern erfolgreich eine Anleihe[ds_preview] mit einem Volumen von 250 Mio. € platziert. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat einen Kupon von 7,75 % p.a. und war laut Unternehmensangaben mehrfach überzeichnet. Der Ausgabekurs lag bei 100,00 %.
Die Einnahmen aus der Anleihe werden für allgemeine Geschäftszwecke inklusive der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten (ca. 200 Mio. €) und zur vorzeitigen, anteiligen Rückführung der 2015 fälligen Anleihen (ca. 50 Mio. €) verwendet.Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse gelistet. Die Emission wurde von der Deutschen Bank als Konsortialführer sowie den Banken Citigroup und J.P. Morgan begleitet. Co-Manager waren Berenberg Bank, IKB Deutsche Industriebank, M.M.Warburg and Morgan Stanley.
