MPC Container Ships, die Investorenplattform der Hamburger MPC Capital-Gruppe, hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe aufgestockt.
Wie MPCC mitteilt, wurden Anteile der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Anleihe im Wert von 75 Mio. $ erfolgreich platziert. Sie sind mit einem Kupon von 7,375% ausgewiesen. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen endet im Oktober 2029.[ds_preview]
Der Nettoerlös aus der Aufstockung soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Refinanzierung bestehender Schulden und für den Erwerb weiterer Schiffe verwendet werden, heißt es in einer Mitteilung.
Nach der Aufstockung sind von der vorrangigen unbesicherten Emission noch 200 Mio. $ ausstehend, heißt es weiter. Arctic Securities und Pareto Securities hätten als Koordinatoren und Konsortialführer fungiert, Co-Manager sind Clarksons Securities und Fearnley Securities.
Die in Olso ansässige MPC Container Ships ist ein führender Anbieter von Containertonnage mit Schwerpunkt auf kleinen bis mittelgroßen Containerschiffen.
Das Unternehmen war mit garantierten Einnahmen in Höhe von 1,1 Mrd. $ und einer Flottenauslastung von 92% aus dem Geschäftsjahr 2024 gekommen. Das Ergebnis für das vierte Quartal lag mit 130 Mio. $ jedoch deutlich unter dem des Vorjahres (152,8 Mio. $). Das EBITDA wird mit 83,3 Mio. $ (Q4 2023: 93,6 Mio. $) ausgewiesen. So verblieb ein Gewinn von 72,3 Mio. $, ebenfalls erheblich niedriger als die 101,5 Mio. $ ein Jahr zuvor.
Zum 31. Dezember 2024 bestand die Flotte der Gruppe aus 59 Schiffen mit einer Gesamtkapazität von etwa 141.000 TEU. Im Laufe des vergangenen Jahres waren zwei 5.500-TEU-Schiffe sowie vier Wide Beams mit 3.800 TEU dazugekommen. Im Gegenzug wurden einige ältere Einheiten verkauft.
