Dorian LPG ordert neue Tanker in Südkorea

Bei den Schiffen handelt es sich um VLGCs (Very Large Gas Carriers) mit einer Kapazität von jeweils 90.000 m3. Sie werden mit Dual-Fuel-Antrieben ausgestattet und sollen künftig sowohl mit LPG als auch mit konventionellen Kraftstoffen betrieben werden können. Zur Stromerzeugung wird ein Wellengeneratorsystem an Bord installiert. Wie Dorian mitteilte, sollen die Rumpfform und die Hauptmotoren für den Einsatz von Propellern mit größerem Durchmesser sowie für energiesparende Vorrichtungen im Propellerbereich optimiert sein, wodurch die Gesamtenergieeffizienz der Schiffe gesteigert werde.

Der Auftrag, der mit dem südkoreanischen Schiffbauunternehmen Hanwha Ocean geschlossen wurde, umfasst einen Wert von insgesamt 345 Mio. $. Die drei Schiffe sollen im Juni, September und Dezember des Jahres 2030 abgeliefert werden.

„Diese Neubauten spiegeln unseren besonnenen Ansatz bei der Flottenerneuerung wider, gepaart mit einer Kapitalallokationsstrategie, die auf die langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre abzielt“, sagte John C. Hadjipateras – Vorstand, Präsident und CEO des Unternehmens. „Neben der kommerziellen Flexibilität für unsere Charterer, die ‚alten‘ Schleusen des Panamakanals zu passieren, werden diese Neubauten im Einklang mit unserer langfristigen Strategie errichtet: Wir investieren in technologisch fortschrittliche Schiffe, die unser Handelsprofil verbessern und unser Engagement für die Dekarbonisierung unterstützen.“

Im aktuellen Quartal wird die fahrende Flotte des Unternehmens nach aktuellen Schätzungen fast komplett ausgelastet sein. Die Schiffe seien an „99% der Kalendertage“ zu einem Tagessatz von über 88.000 $ fest gebucht, teilte Dorian LPG mit. Dieser Betrag beinhalte allerdings noch keine potenziellen Liegegelder, die für Reisen anfallen könnten, welche im September 2026 abgeschlossen werden.

Neuer Kredit über sieben Jahre

Das Unternehmen schloss Anfang September eine neue Kreditfazilität mit einer Laufzeit von sieben Jahren ab. Das Volumen beläuft sich auf 368,4 Mio. $. Sie dient nach Angaben des Unternehmens der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten aus der „2023 A&R Facility“, den japanischen Finanzierungen für die Schiffe „Cougar“ und „Cresques“ sowie der „Commander“-Tranche der „BALCAP Facility“. Die Fazilität setzt sich aus einem befristeten Darlehen (Term Loan) in Höhe von 213,4 Mio. $ sowie einer revolvierenden Kreditfazilität über 155,1 Mio. $ zusammen.

Da die „Cresques“ Ende September in die Kreditfazilität einbezogen wird, werden bei Abschluss 193,8 Mio. $ abgerufen; weitere 16 Mio. $ werden aus der revolvierenden Kreditfazilität gezogen, um die „Clermont“ vor ihrer Übergabe an die neuen Eigentümer im Oktober zu refinanzieren. Zudem umfasst die Fazilität eine sogenannte Accordion-Option (Option zur Aufstockung des Kreditvolumens) in Höhe von 200 Mio. $, um das künftige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

Das Bankenkonsortium wird von den koordinierenden Bookrunnern Nordea Bank AbP (Niederlassung New York) – die zudem als Agent, Koordinator und Sicherheitentreuhänder fungiert – sowie Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) angeführt. Weitere Bookrunner und Mandated Lead Arranger sind Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, BNP Paribas, Danish Ship Finance A/S, DNB Carnegie, Inc., ING Capital LLC sowie Oversea-Chinese Banking Corporation (Niederlassung London). Crédit Agricole Corporate & Investment Bank übernimmt zudem die Rolle des Nachhaltigkeitskoordinators, da die Fazilität auch eine Komponente mit Nachhaltigkeitsbezug enthält.

„Wir freuen uns, diese neue Finanzierung mit einer hoch angesehenen Bankengruppe abzuschließen, mit der wir bereits seit vielen Jahren zusammenarbeiten“, sagte Ted Young, CFO und Treasurer. „Bei voller Inanspruchnahme führt die Fazilität vier bestehende Kreditlinien zu einer einzigen zusammen und ermöglicht tägliche Einsparungen bei Zins- und Tilgungszahlungen. Dank der revolvierenden Kreditkomponente und der Accordion-Option bietet die Fazilität zudem erheblichen finanziellen Spielraum für Wachstum und Flottenerneuerung.“