Der Container-Stau verschlimmert sich, die Frachtraten steigen weiter an. Drewry hat nun Reedereien befragt, wie sie das System zu reparieren gedenken.
[ds_preview]Ein neues Jahr, der gleiche Senkrechtstarter für Containerfrachtraten. Die sich verschlimmernde Blockade der Lieferkette in der Containerschifffahrt hat die Ost-West-Spotraten nach drei Wochen im Jahr 2020 um weitere 23 % in die Höhe getrieben. Darüber hinaus gibt es deutlich höhere Raten, wenn man die sogenannten Premium-Garantieprodukte berücksichtigt, die einige Reedereien verzweifelten Kunden anbieten.
»Um eines der meistgenutzten Worte des Jahres 2020 zu wiederholen: Wir befinden uns in einem gänzlich neuen Territorium; es ist schwer, sich eine Zeit vorzustellen, in der der aktuelle Markt so wenig transparent und die kurzfristigen Aussichten so wenig vorhersehbar waren wie jetzt«, schreibt das Beratungsunternehmen Drewry.
Keiner der Spediteure und Frachtführer, mit denen Drewry gesprochen hat, wollte eine Vorhersage darüber wagen, wann die aktuelle Krise enden könnte, aber die einhellige Meinung war, dass man eher über Monate als über Wochen spreche.
»Reedereien haben Sweet Spot überschritten«
»Während die Sichtbarkeit aufgrund der vielen Faktoren, die im Spiel sind, begrenzt bleibt, ist dies eine vorübergehende Situation, sowohl in Bezug auf das Kaufverhalten als auch auf die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Schiffen. Wir erwarten, dass sich die Dinge im Laufe des ersten Halbjahres 2021 normalisieren werden – ob im März oder im Mai, ist schwer zu sagen«, zitiert Drewry eine Reederei.
Es scheint also wahrscheinlich, dass Frachteigner diese sehr hohen Frachtraten noch eine Weile ertragen müssen. Die Analysten glauben aber, dass einige der ausgefalleneren »Premium«-Raten schon viel früher verschwinden.
Angesichts der langen Warteschlangen, die sich vor den großen Häfen auf der ganzen Welt bilden, haben die Reedereien nach Einschätzung von Drewry »wahrscheinlich den Sweet Spot überschritten«. »Die Überlastung hat die Nachfrage nach diesen Premium-Produkten überhaupt erst geschaffen, aber das Problem hat sich so schnell verschärft, dass wir möglicherweise an einen Punkt gelangt sind, an dem sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Versprechen einzuhalten und gezwungen sind, den garantierten Teil der Frachtrate zurückzuerstatten (im Fall von mindestens einer Reederei sind sie zu einer Rückerstattung von 200 % verpflichtet)«, so Drewry.
»Gibt den Reedereien die Möglichkeit, sich von ihrer guten Seite zu zeigen«
Historisch gesehen sei der Linienfrachtmarkt »sehr unelastisch« in Bezug auf die Frachtraten, und obwohl es bisher keine Anzeichen dafür gebe, dass die Nachfrage durch die höheren Transportkosten beeinträchtigt wurde, müssten die Ladungseigner aufgrund der starken Verzögerungen bald eine Zurückhaltung bei den Aufträgen in Betracht ziehen. »Das ist wichtig, denn es bedeutet, dass die Carrier nun ein ureigenes Interesse daran haben, zur Reparatur der Lieferkette beizutragen. Da ihnen die Wettbewerbshüter im Nacken sitzen, gibt es den Reedereien auch die Möglichkeit, sich von ihrer guten Seite zu zeigen«, so die Analysten.
Um Verspätungen zu vermeiden und die Überlastung der Häfen zu verbessern, erwartet Drewry, dass die Reedereien ihre Abläufe nach unten anpassen, um sie an die sich abmühenden landseitigen Abläufe anzupassen und ihnen Raum und Zeit zu geben, sich zurechtzufinden. Dies werde flexiblere Dienste beinhalten, die die am meisten überlasteten Orte vermeiden. »Dies könnte den Carriern eine neue Einnahmequelle bieten, um höhere Raten für nicht betroffene Dienste zu verlangen, aber im Allgemeinen sehen wir, dass Premium-Dienste mit dem Abklingen der Krise weniger marktfähig werden«, heißt es.
Darüber hinaus nannten die von Drewry befragten Reedereien weitere Maßnahmen, die zur Verbesserung der Situation ergriffen werden:
- Einsatz aller verfügbaren Schiffe, sowohl eigener als auch gecharterter
- Erheblich höhere Investitionen in neue und gebrauchte Container
- Verzicht auf Blank Sailings im Zusammenhang mit dem chinesischen Neujahrsfest und stattdessen Nutzung der Fahrten zur Repositionierung von Leergut
- Verschiebung der Zuteilung zwischen Reedereien und Häfen, um die Nachfrage mit der Verfügbarkeit von Ausrüstung in Einklang zu bringen
- Schnellere Abfertigungszeiten für Container (Freigabekontrolle, frühzeitige Rückgabe, geringe Verweildauer von Leergut)
- Aufrechterhaltung eines engen Dialogs mit Behörden und Gewerkschaften, um die Herausforderung zu lösen, Schiffsbesatzungen sicher zu ersetzen und das Personal in Häfen und Binnenterminals/Lagerhäusern aufzustocken.
Ursache: plötzlicher Nachfrageschub und E-Commerce
Alle befragten Spediteure waren sich einig, dass die Ursache der aktuellen Krise in der Plötzlichkeit des Nachfrageschubs liegt, der alle Beteiligten unvorbereitet getroffen hat. Die Wiederauffüllung der Lagerbestände in den USA und Europa, kombiniert mit einem dramatischen Anstieg der E-Commerce-Verkäufe zur gleichen Zeit, als die Pandemie das Personal in den Häfen und Lagern sowie die Lkw-Kapazitäten einschränkte, führte zu einer dramatischen Verlängerung der Containerumschlagszeiten.
Der zunehmende E-Commerce-Handel habe die Menge an verfügbarem Lagerraum reduziert, und ein Carrier habe berichtet, dass er beobachtet habe, dass mehr Container als erweitertes Lager / Ad-hoc-Lager genutzt würden, was zu den Verzögerungen bei den Boxenumlaufzeiten beitrage, so Drewry.
Letztlich gebe es keine schnelle Lösung für die Container-Lieferkette. Alle oben genannten Maßnahmen seien erforderlich, am wichtigsten sei es aber, dass die Nachfrageflut gestoppt werde. Drewry geht davon aus, dass die landseitigen Engpässe eine gewisse Selbstkorrektur der Nachfrage erzwingen werden, während die Geschwindigkeit der Einführung des Impfstoffs ebenfalls eine wichtige Rolle spielen wird, da die Zahl der Logistikmitarbeiter steigt und das Wachstum des elektronischen Handels verlangsamt wird, da weniger soziale Einschränkungen mehr Ausgaben in Richtung Dienstleistungen treiben sollten.
»Die Spediteure scheinen nun mit an Bord zu sein, um die Krise in der Lieferkette zu entschärfen, aber leider wird sie wohl mindestens bis zum zweiten Quartal 2021 andauern, was in der Zwischenzeit stark erhöhte Frachtraten bedeutet«, meinen die Marktexperten.
