500 Mio. €: HCOB emittiert Schiffspfandbrief zur Refinanzierung

Die HCOB sieht die Transaktion als Fortsetzung ihrer regelmäßigen Emissionstätigkeit. Die Benchmark-Anleihe soll der Refinanzierung des internationalen Shipping-Geschäfts der Bank dienen. Sie ist den Angaben zufolge durch Schiffshypotheken gedeckt.

Der Schiffspfandbrief mit einer Laufzeit von drei Jahren ist mit einem Kupon von 3,375 % ausgestattet. „Die Emission stieß bei Investoren auf großes Interesse und wurde mehrheitlich bei institutionellen Investoren aus Skandinavien (38 %), der DACH-Region (35 %) sowie Großbritannien und Irland (10 %) platziert“, heißt es seitens der Bank. Die Syndikatsbanken Barclays, BBVA, Danske Bank, Deutsche Bank, Jefferies und Natixis schlossen das fünffach überzeichnete Orderbuch am Mittag bei einem Volumen von 2,5 Mrd. €. Der finale Spread lag den Angaben zufolge bei 25 Basispunkten über Swap-Mitte und der Schiffspfandbrief wird von Moody’s „voraussichtlich“ mit Aa3 geratet.

„Bestätigt das Vertrauen der Investoren in die HCOB“

Die HCOB, mit einem Kreditbuch von 3,1 Mrd. $ im vergangenen Jahr auf Rang 35 der großen Banken in der Schiffsfinanzierung, hatte zuletzt das Neugeschäft wieder forciert. Im ersten Halbjahr die Marke von 1 Mrd. € geknackt.

„Die erfolgreiche Platzierung des Schiffspfandbriefs bestätigt das Vertrauen der Investoren in die Hamburg Commercial Bank und unsere Expertise in der Schiffsfinanzierung. Die hohe Nachfrage spiegelt das große Interesse der Investoren an unseren gedeckten Anleihen auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld“, sagte Marc Ziegner, Chief Financial Officer der Hamburg Commercial Bank. „Die Emission trägt zur Diversifizierung unseres Fundings bei und unterstützt die effiziente Refinanzierung unseres internationalen Shipping-Geschäfts.“

Mit einem Finanzierungsvolumen von 3,3 Mrd. € zum 30. Juni 2026 zählt das Segment Shipping neben den Bereichen Corporates, Project Finance und Real Estate nach wie vor zu den Kerngeschäftsfeldern der HCOB. Das Portfolio besteht überwiegend aus Containerschiffen, Massengutfrachtern und Tankern.

Die Schiffsfinanzierung ist auch in diesem Jahr wieder eines der Kernthemen beim HANSA-Forum in Hamburg. Neben der HCOB werden auch Pelagic Partners, Elbe Financial Solutions und Arctic Securities sowie der Finanzchefs von Hapag-Lloyd, Mark Frese, auf dem Podium vertreten, um über die Thematik „Finanzen und die Schifffahrt“ zu sprechen. Melden Sie sich hier an und freuen Sie sich auf spannende Debatten und Einblicke.