Der Importboom an der US-Westküste lässt nach, dennoch nimmt das Handelsungleichgewicht im Transpazifikverkehr zu. Während die Containerschifffahrt mit rekordhohen Importen in die USA zu kämpfen hat, sind die Exporte deutlich gesunken.
[ds_preview]2021 hat für die US-Containerimporte ähnlich begonnen wie 2020 geendet hat: Die Importmengen steigen weiterhin stark an. Saisonbedingt seien die Volumina im Januar und Februar etwas zurückgegangen, allerdings 2021 nicht so stark wie sonst, berichtet die Schifffahrtsorganisation Bimco. Die Importe der Häfen L.A. und Long Beach stiegen in den ersten beiden Monaten des Jahres um 27,8 % im Vergleich zu 2020. Obwohl die Vorjahreswerte aufgrund der Covid-19-Auswirkungen niedrig sind, sind die Volumina im Vergleich zum Jahresbeginn 2019 um 13,1 % gestiegen und haben 1,6 Mio. TEU erreicht. Betrachtet man die gesamte US-Westküste (USWC), so sind die beladenen Importe um 25,3 % (und um 9,6 % gegenüber 2019) gestiegen und haben im Januar und Februar zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 2 Mio. TEU überschritten.
Trotzdem gibt es Anzeichen für eine Verlangsamung. Mit 986.555 TEU (beladen) im Import liegen erstmals seit Juli 2020, dass die monatlichen Importe unter 1 Mio. TEU. Die Importe im Februar 2021 sind jedoch immer noch die höchsten, die jemals im Monat Februar an der US-Westküste verzeichnet wurden. Betrachtet man den USWC-Gesamtumschlag (Importe + Exporte), so ist das Jahr 2021 mit einer Gesamtzahl von 2,7 Mio. umgeschlagenen TEU um 12,6 % höher gestartet als 2020.
Import-Export-Ungleichgewicht nimmt zu
»Obwohl die Spot-Frachtraten in den letzten Wochen gegenüber den Rekordhöhen nachgegeben haben, werden die hohen Frachtraten nicht so bald verschwinden. Das liegt an der anhaltenden Stärke der US-Importe in Kombination mit den Störungen des transpazifischen Handels, die den Rest des Containerschifffahrtsmarktes beeinträchtigt haben. Da die Reedereien erfolgreich langfristige Verträge auf dem heutigen, sehr profitablen Niveau abschließen, ist ihre Bilanz auf ein weiteres erfolgreiches Jahr 2021 ausgerichtet«, sagt Peter Sand, Bimcos Chief Shipping Analyst.
Während auf der einen Seite die Containerschifffahrt mit rekordhohen Importen der USA zu kämpfen hat, sind die Exporte deutlich gesunken. Das Verhältnis zwischen beladenen Importen und beladenen Exporten ist im Hafen von Los Angeles, wo das Ungleichgewicht besonders groß ist, auf 4:1 gestiegen, während es für alle USWC-Häfen bei 2,7:1 liegt.
Ausweichen nach Norden und in den Golf
In den ersten beiden Monaten des Jahres gingen die Exporte von beladenen Containern von der USWC im Vergleich zu den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 um 11,8 % zurück und lagen bei 734.534 TEU. Die Exporte von Leercontainern sind dagegen um 27,6 % auf 1,4 Mio. TEU gestiegen.
Die Überlastung und die langen Wartezeiten in den großen Häfen der Westküste haben nach Angaben von Bimco dazu geführt, dass viele Beteiligte nach Alternativen suchen. Für einige Verlader bedeutete dies, die höheren Kosten für Luftfracht in Kauf zu nehmen, um im Gegenzug die Garantie zu haben, dass die Ladung ihre Kunden rechtzeitig erreicht. Für andere Spediteure bedeutete es, Containerschiffe umzuleiten, um die verkehrsreichsten US-Häfen zu vermeiden.
Zu diesen Umleitungen gehört das Ausweichen aus der San Pedro Bay auf andere, weiter nördlich gelegene Häfen wie Oakland und Tacoma-Seattle sowie auf weiter entfernte Häfen wie die Häfen im Golf von Mexiko. Dazu gehört auch der Hafen von Houston, der in den ersten beiden Monaten dieses Jahres einen Anstieg des eingehenden Containervolumens um 17,4 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 verzeichnen konnte. Houston sticht ebenfalls hervor, da er einen Anstieg der beladenen Containerexporte gegenüber dem Beginn des letzten Jahres um 2,9 % verzeichnete. Dieser geringe Anstieg wird jedoch von einem Anstieg der Leercontainerexporte um 13,1 % überschattet.
Konjunkturpaket kurbelt Nachfrage weiter an
Während es nach Einschätzung von Bimco viele Monate dauern wird, bis der derzeitige Rückstau abgebaut ist und die Verbrauchernachfrage gleichzeitig stark bleibt, richtet sich der Fokus zunehmend auf das neue 1,9-Bio.-$-Konjunkturpaket. Das sei so gut wie eine Garantie für einen starken Aufschwung der US-Wirtschaft im Jahr 2021, so Bimco. Diese neue Ausgaberunde und insbesondere die 1.400-USD-Schecks und das zusätzliche Arbeitslosengeld könnten die Verbraucherausgaben weiter ankurbeln.
Bereits in den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind die US-Einzelhandelsumsätze im Vergleich zum Jahresbeginn 2020 um 8,4 % gestiegen. Allerdings waren die Einzelhandelsumsätze im Februar mit 442 Mrd. $ auf dem niedrigsten Stand seit April 2020, als die pandemiebedingten Ladenschließungen zu einem Rückgang der Einzelhandelsumsätze führten. Dennoch liegen die Umsätze im Februar 2021 um 14,3 % höher als im Februar 2019.
Rentabilität der Reedereien für 2021 schon gesichert
»Dieses jüngste Konjunkturpaket wird den Rückgang der Einzelhandelsumsätze in den nächsten Monaten wahrscheinlich abfedern. Mit dem bisherigen Erfolg des US-Impfprogramms und dem Beginn der Aufhebung von Restriktionen in vielen Bundesstaaten wird sich der Anteil der Dienstleistungsausgaben langsam erholen. Dies wird das Potenzial für die Einzelhandelsumsätze senken, da die Verbraucher plötzlich vor mehr Optionen stehen, wo sie ihr Geld ausgeben, und damit auch für Containerimporte, sobald wir die Sommermonate erreichen«, meint Sand mit Blick den Anstieg der Zahl der US-Flugpassagiere.
»Mit einem Anstieg der Serviceausgaben und dem jüngsten Verhältnis zwischen Bestand und Umsatz von 1,32 – dem höchsten Stand seit neun Monaten – kann die US-Nachfrage nach Containerimporten nicht für viele weitere Monate auf dem aktuellen Niveau bleiben. Sobald der derzeitige Ansturm bewältigt und der Rückstau abgebaut ist, was allein schon mehrere Monate dauern wird, werden die Containermengen und die Spot-Frachtraten sinken«, sagt Sand. Doch selbst dann sei die Rentabilität der Reedereien in diesem Jahr bereits gesichert, da die Raten für langfristige Verträge mit hohem Volumen für die nächsten Monate auf sehr hohem Niveau festgeschrieben seien.
