Die russische Reederei PAO Sovcomflot (SCF) ist seit heute Morgen ein börsennotiertes Unternehmen. Es wurden 408.296.691 Aktien ausgegeben. Das eingesammelte Geld soll vorranging in Industrieprojekte, Dekarbonisierung und Entschuldung fließen.
[ds_preview]Im Anschluss an die Ankündigung vom 28. September 2020 hat die Tankerreederei Sovcomflot heute den Preis für den Börsengang (IPO) ihrer neu ausgegebenen Aktien festgelegt. Insgesamt werden 408.296.691 Angebotsaktien ausgegeben, vorbehaltlich einer Reduzierung um bis zu 37.117.881 Angebotsaktien aufgrund von Rückkäufen zur Stabilisierung. Der Preis für die Angebotsaktien wurde auf 105 RUR (1,34 $) pro Stammaktie festgelegt. Der Bruttogesamterlös des IPO beträgt etwa 550 Mio. $ unter der Annahme, dass die Rückkaufoption nicht ausgeübt wird.
SCF beabsichtigt, den Nettoerlös des IPO für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investitionen in neue Assets, wobei der Schwerpunkt nach Angaben der Reederei auf Industrieprojekten, Dekarbonisierung und weiterer Entschuldung liegt.
Nach Abschluss des IPO wird der Streubesitz der SCF unter der Annahme, dass die Rückkaufoption nicht ausgeübt wird, 17,2% betragen. Die Russische Föderation, derzeit alleiniger Aktionär von SCF, wird einen Anteil von 82,8 % behalten.
Die Angebotsaktien werden institutionellen und qualifizierten Einzelanlegern in der Russischen Föderation und ansonsten institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 und innerhalb der Vereinigten Staaten »qualifizierten institutionellen Käufern« gemäß der Definition in und unter Berufung auf Regel 144A des Wertpapiergesetzes oder gemäß einer anderen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach diesem Gesetz angeboten.
Der Handel mit SCF-Stammaktien an der Moskauer Börse wird heute unter dem Handelssymbol FLOT und der ISIN RU000A0JXNU8 aufgenommen.
VTB Capital, Citigroup Global Markets Limited, Sberbank CIB, J.P. Morgan und BofA Securities fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, und die ING Bank fungiert als Co-Manager des Angebots.
Igor Tonkovidov, Präsident und CEO der SCF-Gruppe, sagte: »Wir freuen uns über das große Interesse, das der Börsengang von Sovcomflot bei den Investoren hervorgerufen hat, was die Attraktivität und das Potenzial des Unternehmens untermauert. Durch den Börsengang haben wir Zugang zu Beteiligungskapital als weitere Finanzierungsquelle erhalten, um unser Geschäft weiter voranzubringen.«
