Die norwegische Reederei Gram Car Carriers will über 100 Mio. $ am Kapitalmarkt einsammeln und damit unter anderem die eigene Unternehmensstruktur umbauen.[ds_preview]
Die Platzierung einer Anleihe über 110 Mio. $ steht in direkter Verbindung mit der geplanten Börsennotierung an der Euronext Growth, wie die Reederei – nach eigenen Angaben drittgrößte Trampreederei im Markt der Fahrzeugschifffahrt – jetzt mitteilte.
Aktuell umfasst die Flotte 16 Car Carrier. Aktuell laufen einige kurz- und mittelfristige Charter aus, man wolle die zeit nutzen, »die Flotte für längerfristige Verträge in einem aufstrebenden Markt neu zu kontrahieren«, heißt es.
Die Privatplatzierung besteht aus einer Anleihe in Höhe von umgerechnet bis zu 100 Mio. $ sowie aus der Ausgabe neuer Aktien, wonach weitere 10 Mio. $ eingenommen werden sollen. Der Nettoerlös soll zur Finanzierung einer Umstrukturierung beitragen. Dabei soll das Eigentum beziehungsweise die Kontrolle über die Flotte und bestimmte Vermögenswerte, die durch eine neue vorrangig besicherte Kreditfazilität in Höhe von 180 Mio. $, einen neuen Leasingvertrag in Höhe von 70 Mio. $ und bestehende Leasingverträge in Höhe von 46 Mio. $ unterstützt werden, von der bisherigen Unternehmensstruktur in Singapur auf ein neu gegründetes Unternehmen in Norwegen übertragen werden.
