Die Volumenrückgänge sowohl im Headhaul- als auch im regionalen Containerverkehr dürften eine Warnung sein, dass ein Wachstum der Aufliegerflotte und weitere Frachtratensenkungen anstehen könnten.[ds_preview]
Im September 2022 sanken die Volumina im Head-haul-Verkehr und im regionalen Export laut Container Trade Statistics um 9,3 % gegenüber dem Vorjahr. Das Aufkommen im Head-haul-Verkehr sank um 15,5 %, während das Aufkommen im Regionalverkehr um 0,7 % zurückging. Gleichzeitig war das Volumen um 0,2 % niedriger als im September 2019. »Das war der erste Monat seit Juni 2020, in dem die Volumina im Vergleich zum gleichen Monat des Jahres 2019 zurückgingen, und könnte eine Warnung sein, dass aufliegende Schiffe und weitere Frachtratensenkungen bevorstehen«, sagt Bimco-Chef-Analyst Niels Rasmussen.
»Im September 2022 waren die Volumina im Head-haul- und Regionalverkehr in alle Importregionen mit Ausnahme des Fernen Ostens niedriger als 2021. Bemerkenswerterweise verzeichneten die Volumina nach Nordamerika, die den Anstieg der Volumina während Pandemie anführten, mit -20,6 % im Jahresvergleich den größten Verlust«, sagt Niels Rasmussen, Chief Shipping Analyst bei BIMCO.
In der Containerschifffahrt sind der Head-haul und das regionale Handelsvolumen die wichtigsten Faktoren für die Nachfrage nach Schiffen und die Rentabilität. Ein Head-haul-Verkehr ist die Richtung eines interregionalen Verkehrs mit dem höchsten Volumen, wie z. B. Fernost nach Nordamerika. Ein regionaler Verkehr ist ein intraregionaler Verkehr, z. B. innerhalb Asiens. In den Jahren 2021 und 2022 waren der Verkehr auf der Hauptstrecke und der regionale Verkehr auch die treibenden Kräfte für die Überlastung der Häfen, was die Nachfrage nach Schiffen weiter erhöhte und das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zugunsten der Linienreedereien verschärfte.
Das transpazifische Volumen im ostgehenden Verkehr ging im Jahresvergleich um 24,5 % zurück und trug mit knapp 50 % zum Gesamtrückgang des Head-haul- und Regionalvolumens gegenüber 2021 bei. Im Jahr 2021 lag das Volumen im September um 27,4 % höher als 2019, ist aber jetzt um 3,8 % niedriger.
Mengen gehen zurück, die Flotte wächst
Insgesamt waren die Volumina im September um 1,1 Mio. TEU niedriger als vor einem Jahr, und 20 von 28 Verkehren von Region zu Region verzeichneten ein negatives Wachstum. Gleichzeitig verzeichneten 13 Verkehre geringere Volumina als im September 2019. Von den zehn wichtigsten Region-to-Region-Verkehren, die fast 90 % des Gesamtvolumens ausmachen, schneiden die Verkehre nach Europa im Vergleich zu 2019 am schlechtesten ab, was die Analysten bei Bimco »nicht überrascht«. Der Fernost-Europa-Handel ging um 18,8 % zurück, während der Intra-Europa-Handel um 11,5 % abnahm.
Die abrupte Verlangsamung des Volumens nach Nordamerika und Europa folgt auf 9-12 Monate des schnellsten Anstiegs der Lagerbestände sowohl in den USA als auch in der EU, den es je gab. Es ist daher nach Einschätzung von Bimco wahrscheinlich, dass die geringeren Mengen darauf zurückzuführen sind, dass die Unternehmen sowohl ihre Lagerbestände abbauen als auch die laufenden Importe an die erwarteten niedrigeren Umsätze anpassen müssen, da die anhaltend hohe Inflation für Verbraucher und Unternehmen einen hohen Preis hat.
»Unabhängig von den Gründen für die geringen Mengen dürfte sich der verbleibende Engpass, der zur Stützung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage beigetragen hat, bei diesen Mengen schnell auflösen. Die Linienreedereien werden dann mit geringeren Mengen als 2019, einer Flotte, die seither um 11,8 % gewachsen ist, einem Auftragsbuch, das die Flotte bis 2023 um 9,9 % vergrößern wird, und schlechten Aussichten für die Weltwirtschaft zurückbleiben. Die EEXI- und CII-Vorschriften können bis zu 10 % der Flotte im Jahr 2023 absorbieren, aber wenn die Märkte nicht positiv überraschen, müssen wir weiterhin mit zahlreichen stillgelegten Schiffen oder mit Frachtraten rechnen, die sich weiterhin schnell nach unten bewegen, oder mit beidem«, sagt Rasmussen.
