In der ersten Jahreshälfte 2023 sind die Neubauaufträge für Handelsschiffe weltweit insgesamt zurückgegangen, insbesondere im Containersektor.
Im Vergleich zum letzten Jahr ist die Zahl der Neubestellungen hinter den Rekordwerten der letzten beiden Jahre zurückgeblieben. Bislang wurden 466 Frachtschiffe in das Auftragsbuch aufgenommen, was einem Rückgang um ca. 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das zeigen aktuelle Zahlen des Branchendienstes VesselsValue für die Segmente Bulker, Tanker, Container und Gas (LNG & LPG). [ds_preview]
Die rückläufige Zahl der Neubauaufträge, insbesondere im Containersektor, spiegelt die schwächeren globalen makroökonomischen Aussichten wider. Die Zahl der Containeraufträge habe »einen Sättigungspunkt erreicht« und gehe nun zurück, so VesselsValue. Gleichzeitig seien die Raten für diesen Sektor gesunken und begännen sich nun gegenüber den Höchstständen von 2022 zu stabilisieren.
Im vergangenen Jahr hatte die Hinwendung zu umweltfreundlicheren Energiequellen zu einer erhöhten Anzahl von LNG-Aufträgen geführt im bisherigen Jahresverlauf haben die Aufträge für Tanker-Neubauten aber wieder zugenommen. Bulkerbestellungen waren in diesem Jahr in aller Munde, da eine alternde Flotte, umweltfreundliche Anforderungen und hohe Raten in letzter Zeit das Interesse am Bau neuer Schiffe geweckt haben. Gleichzeitig wird Platz auf den Werften frei, weil Bestellungen im Containersegment zurückgehen.
Chinesische Werften ziehen 62 % der Aufträge an
Chinesische Werften waren mit 279 Neubauaufträgen im ersten Halbjahr 2023, d. h. rund 62,1 % der Neubauaufträge im ersten Halbjahr 2023, die beliebteste Wahl für den Bau von Schiffen, wobei die meisten dieser Aufträge auf den Bulker-Sektor entfielen. An zweiter Stelle lag Südkorea, auf das mit 121 Aufträgen 27 % der Aufträge entfielen. Japan lag mit ca. 8,9 % erneut an dritter Stelle, obwohl dieser Anteil von ca. 14,8 % im letzten Jahr zurückgegangen ist, da die Werften nach Einschätzung von VesselsValue in den nächsten Jahren mit Containeraufträgen ausgelastet bleiben dürften. Auf vietnamesische Werften entfielen ca. 1,3 % der Aufträge und auf die Philippinen ca. 0,6 %.
»Insgesamt haben sich die Schiffsbestellungen in diesem Jahr abgekühlt, da die Zahl der Container- und LNG-Aufträge einen Sättigungspunkt erreicht hat«, heißt es. Die Zahl der Containerschiffsbestellungen ist von 295 in der ersten Jahreshälfte 2022 auf 86 in diesem Jahr und die Zahl der LNG-Aufträge von 91 auf 32 gesunken. Stattdessen haben Bulker den Spitzenplatz eingenommen, deren Aufträge im Jahresvergleich um ca. 20 % von 167 im ersten Halbjahr 2022 auf 200 im ersten Halbjahr 2023 gestiegen sind. Die Aufträge für Tankschiffe haben im Jahresvergleich am stärksten zugenommen, nämlich um 263,6 %. Die LPG-Aufträge sind im Jahresvergleich um ca. 47 % von 19 auf 28 gestiegen.
Bulker im Aufwind
Die Neubauaufträge für Massengutfrachter sind sehr gut in das Jahr gestartet, was den Wert der Neubauten in allen Bereichen erhöht hat. Panamax-Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 82.000 DWT stiegen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 um ca. 10,3 % von 34,1 Mio. $ auf 37,61 Mio. $.
Der Gesamtauftragsbestand stieg um ca. 19,7 % von 167 Bulker-Neubauverträgen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auf 200 in der ersten Hälfte des Jahres 2023. Chinesische Eigner dominierten in diesem Jahr die Bulkeraufträge. Über 70 Verträge wurden in der ersten Jahreshälfte unterzeichnet, was mehr als die Hälfte aller Aufträge ausmacht. An zweiter Stelle lag Griechenland mit rund 20 % und an dritter Stelle Japan mit rund 14 %.
Zu den wichtigsten Aufträgen gehören zwölf Panamax-Massengutfrachter mit 82.000 DWT von Shandong Shipping, die in Jiangsu New Hantong gebaut und zwischen 2024 und 2025 abgeliefert werden sollen. Der Auftragswert beträgt 33 Mio. $ en bloc.
Griechenland führt bei Tanker-Bestellungen
Griechenland war erneut die führende Nation bei der Bestellung von Tankern und hat mit 47,9 % fast die Hälfte der Aufträge im ersten Halbjahr 2023 erteilt. An zweiter Stelle steht Japan mit ca. 31,6 % und an dritter Stelle die Vereinigten Arabischen Emirate mit ca. 6,9 %.
»Nach einer ruhigeren Periode im 1. Halbjahr 2022 ist die Nachfrage nach Tankschiffen wieder gestiegen, und die Erträge haben sich infolge der veränderten Handelsmuster und der gestiegenen Nachfrage nach Tonnenmeilen im Zusammenhang mit dem Ukraine/Russland-Konflikt verbessert«, so VesselsValue. Die Auftragseingänge für Tankschiffe stiegen demnach im 1. Halbjahr 2023 um 263,6 % gegenüber dem Vorjahr, wobei 120 Verträge unterzeichnet wurden.
Zu den wichtigsten Aufträgen gehören zehn LR2-Tanker mit 115.000 DWT von Dynacom Tankers, die bei Dalian Shipbuilding gebaut und zwischen 2025 und 2026 abgeliefert werden sollen und für 62 Mio. $ en bloc kontrahiert wurden.
Neubauaufträge für Containerschiffe brechen um 70% ein
Die Gesamtzahl der Containeraufträge ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 70,8 % von 295 im ersten Halbjahr 2022 auf nur 86 im ersten Halbjahr 2023 gesunken. Die Dynamik dieses Sektors, der im Jahr 2022 Rekordwerte erreichte, hat sich verlangsamt, da sich die Welt nach der Pandemie wieder zu normalisieren beginnt und die Sorgen um die Weltwirtschaft die Konsumausgaben bremsen.
Im Jahr 2023 war Frankreich mit zehn neuen Containerschiffen (38,3 %) die aktivste Nation, an zweiter Stelle lag Singapur mit 16 neuen Aufträgen (ca. 18,6 %) und an dritter Stelle die Schweiz mit zehn neuen Aufträgen (ca. 11,6 %).
Zu den wichtigsten neuen Aufträgen gehören zehn ULCVs mit 24.000 TEU, die von CMA CGM bestellt wurden und im Jahr 2026 abgeliefert werden sollen. Die Schiffe werden von Jiangsu Yangzi Xinfu gebaut und haben einen Gesamtauftragswert von 240 Mio. $.
Japan sichert sich die meisten Neubauaufträge für Gastanker
Japan war in diesem Jahr mit 18 bestätigten Aufträgen oder einem Anteil von ca. 30 % führend bei den Aufträgen im Gassektor. Die meisten dieser Aufträge betrafen große LNG-Tanker mit einer Kapazität von 174.000 m³. Im Laufe des Jahres hat die NYK Line bisher zehn große LNG-Tanker bei verschiedenen Werften in Südkorea und Japan bestellt. An zweiter Stelle liegt Griechenland mit 13 neuen Aufträgen, was ca. 16,6 % entspricht, und an dritter Stelle Singapur mit sechs neuen Aufträgen (6 %).
Im Januar erreichten die Werte für große LNG-Tankerneubauten mit 257,38 Mio. $ ein Allzeithoch und blieben dann für den Rest der ersten Jahreshälfte über 250 Mio. $.
Ende Juni wurde ein spektakulärer Verkauf bestätigt, der die Messlatte noch höher legte: NYK Line bestellte zwei große LNG-Tanker mit einer Kapazität von 174.000 m³, die bei Hyundai Mipo gebaut und zwischen 2026 und 2027 abgeliefert werden sollen, und verkaufte sie in einem En-bloc-Geschäft für 261,31 Mio. $.
Im LPG-Sektor stiegen die MGC-Werte um ca. 3,1 % von 61,07 Mio. $ auf ein Siebenjahreshoch von 62,99 Mio. $. Zu den wichtigsten Verkäufen gehören zwei MGC-LPG-Tanker mit einer Kapazität von 40.000 m³, die von der Sahara Group bestellt wurden und bei Hyundai Mipo gebaut und 2026 abgeliefert werden sollen, zu einem Gesamtpreis von 70,5 Mio. $.
