Die Offshore-Windkraft boomt, und mit dem Wachstum der Turbinen- und Projektgrößen steigt auch die Nachfrage nach spezialisierten Installationsschiffen. Hier könnte es bald zu Engpässen kommen.
[ds_preview]Der Markt für Schiffe, die in der Lage sind, große Offshore-Windkomponenten zu installieren, wird durch die wachsende Nachfrage aus der globalen Entwicklungspipeline schnell überholt, zeigt eine Analyse des Beratungsunternehmens Rystad Energy. Demnach wird die globale Flotte nicht ausreichen, um die Nachfrage nach 2025 zu befriedigen, was Raum für die Bestellung von mehr Spezialschiffen und Umbauten von Schwerlastschiffen für die Öl- und Gasindustrie schaffe.
»Wenn man das Volumen der Offshore-Windprojekte in Schiffsjahre für Installationsumfänge umrechnet, schätzen wir, dass der Bedarf für Fundament- und Turbineninstallationen im Jahr 2020 etwa 8 bzw. 13 Jahre beträgt. Auf der Angebotsseite der Gleichung gibt es derzeit 32 aktive Turbineninstallationsschiffe (fünf weitere sind bestellt) und 14 spezielle Fundamentinstallationsschiffe (weitere fünf sind bestellt)«, heißt es bei Rystad Energy.
In den letzten Jahren habe dies zu einem relativen Überangebot auf dem Markt geführt, insbesondere in Europa. Es werde jedoch erwartet, dass sich die Waage bis Mitte der 2020er Jahre in Richtung eines Unterangebots an Installationsschiffen neigt. Rystad Energy geht davon aus, dass der Bedarf an Installationsschiffen bis 2030 vier- bis fünfmal so hoch sein wird wie heute, wenn weitere Offshore-Windprojekte in Planung sind.
Darüber hinaus gibt es der Analyse zufolge derzeit nur vier Schiffe, die in der Lage sind, mit der nächsten Generation von Turbinen umzugehen, wie z. B. der 12-MW-Turbine Haliade-X von GE (bzw. 13-MW im Boosted-Modus), die voraussichtlich 2021 auf den Markt kommen wird. Da die Technologie voranschreitet und die Windturbinen der nächsten Generation noch größer werden, werde die bestehende Schiffsflotte wahrscheinlich nicht genug Kapazität haben, um sie zu installieren.
Schwergutschiffe als Hauptengpass für Offshore-Entwicklung
»Wir sehen das Segment der Schwergutschiffe als den Hauptengpass für die Entwicklung der Offshore-Windkraft ab Mitte dieses Jahrzehnts, und der Bedarf an Schiffen der nächsten Generation könnte die erwarteten Kostensenkungen in der Offshore-Windkraft verlangsamen«, sagt Alexander Fløtre, Produktmanager für Offshore-Wind bei Rystad Energy.
2005 hatte die durchschnittliche Offshore-Turbine eine Leistung von 3 MW; Projekte, die voraussichtlich im Jahr 2022 in Betrieb gehen, haben jetzt eine durchschnittliche Turbinengröße von 6,1 MW. Da die Kosteneffizienz, die durch den Einsatz größerer Turbinen erreicht wird, ein immer wichtigerer Wirtschaftlichkeitsfaktor wird, erwartet Rystad Energy, dass neue Projekte größere Turbinen gegenüber den kleineren Anlagen bevorzugen werden, die bisher in den meisten Offshore-Windparks zu sehen waren.
Arbeitseffizienz ebenso wichtig wie Krankapazität
Viele der vorhandenen Schiffe haben große Hebekapazitäten – definitiv eine wichtige Stärke, die aber nach Einschätzung der Experten wenig Bedeutung hat, wenn die Effizienz (d.h. die Schiffstage pro installierter Komponente) nicht wettbewerbsfähig bleibt. Das fällt besonders ins Gewicht, da die meisten Offshore-Windprojekte von den Installationsschiffen 100 bis 300 Mal in schneller Folge Transit und genaue Positionierung erfordern.
Nach der Turbinen- und Fundamentherstellung ist die Installationsphase der kapitalintensivste Entwicklungsprozess, der etwa 20 bis 30 % der Gesamtinvestitionen verschlingt. Bei einem 1-GW-Projekt mit 100 Turbinen kann sich dies auf 800 bis 1.000 Mio. $ belaufen, von denen etwa 15 bis 20 % bzw. 8 bis 10 % für die Fundament- und Turbinenmontagekosten vorgesehen sind.
»Bei der weltweiten Flotte von Installationsschiffen, die Rystad Energy verfolgt, haben wir eine durchschnittliche Installationsgeschwindigkeit von 3-4 Tagen pro Schiff und Monopile beobachtet. Im Gegensatz dazu variiert die Dauer der Turbineninstallation stärker und liegt zwischen 2 und 5 Tagen, vor allem aufgrund der zu erwartenden Wettereinflüsse beim Heben von Blättern und Nabenkomponenten über große Höhen in windigen Gebieten«, heißt es.
Vor drei Jahren noch »High-Spec«, jetzt veraltet
Zwischen 2000-2010 stellten das langsame Wachstum des Offshore-Windmarktes und die relativ leichte Ausrüstung (2-4-MW-Turbinen) keine wirkliche Herausforderung für die bestehende Flotte dar. Doch in den Jahren 2014-2015 begannen die Turbinengrößen erheblich zu steigen, vor allem in Europa, und mit ihnen der Bedarf an größeren Krankapazitäten und Hubhöhen. Die ersten Akteure auf dem Schiffsmarkt waren in der Lage, diese Verschiebung zu antizipieren und die Flotten zu optimieren, um diese größeren Projekte zu bedienen. Dennoch ist es offensichtlich, dass wettbewerbsfähige Merkmale, die noch vor drei Jahren als »High-Spec« galten, bereits veraltet sind.
»Mit Blick auf die Zukunft werden Schiffe die erste Bauphase von Projekten bedienen müssen, zusätzlich zur Wartung und dem periodischen Austausch der aktiven Basis der Ausrüstung. Das Segment, dem es gelingen wird, die zukünftigen Bedürfnisse der Offshore-Windindustrie zu bedienen, wird in der Lage sein, diese wertvolle Synergie zu bieten, um eine gesunde Flottenauslastung zu unterstützen«, sagt Fløtre.
Für die Nachfrageanalyse hat Rystad Energy China und Intertidal-Windparks (hauptsächlich Vietnam) ausgeschlossen. China nutzt überwiegend seine lokale Wertschöpfungskette, mit geringer Beteiligung ausländischer Lieferanten. Intertidal-Windparks sorgen für eine begrenzte Nachfrage nach Schiffen.
