Angesichts der anhaltend hohen Nachfrage müssen Verlader sich in einer zunehmend entmutigenden Ratenlandschaft zurechtfinden. Die Reedereien befinden sich in einer starken Position und das Tonnageangebot wird nicht so schnell wachsen, dass es die Marktdynamik verändern würde.
[ds_preview]Die Verlader stehen vor immer schwierigeren Verhandlungen über langfristig kontrahierte Raten in einem Markt, den Patrik Berlund, CEO des Beratungsunternehmens Xeneta, als geradezu »heiß« beschreibt. Die Raten seien im März um weitere 2,2 % gestiegen, nachdem sie im Februar um 9,6 % und im Januar um 5,9 % zugelegt hatten. Die Ergebnisse des neuesten XSI Public Indices Report von Xeneta bedeuten, dass die Raten für Containerschiffe seit Jahresbeginn um 18,6 % gestiegen sind (17,1 % gegenüber März 2020). Nach Einschätzung von Xeneta, das seine Daten von führenden globalen Verladern bezieht, beflügelt dies die Reedereien, während die Ladungseigner verunsichert sind.
Berglund kommentiert: »Es ist wirklich eine außergewöhnliche Zeit für eine Branche, die in letzter Zeit einige sehr schwierige Jahre hinter sich hat, in denen sie ständig mit Kapazität und Nachfrage jonglieren und sich gegenseitig Marktanteile streitig machen musste. Jetzt, so scheint es, bekommt die Carrier-Gemeinschaft ein Siegesblatt nach der anderen ausgeteilt, und die finanziellen Auswirkungen dieser Glückssträhne sind für alle zu sehen.«
Die französische Reederei CMA CGM hat kürzlich einen Nettogewinn für 2020 von 1,75 Mrd. $ ausgewiesen, verglichen mit einem Verlust von 229 Mio. $ im Vorjahr. Maersk verzeichnete einen Gewinn von 2,9 Mrd. $, während Hapag-Lloyd sich von einem Gewinn von 418 Mio. $ im Jahr 2019 auf 1,1 Mrd. $ im vergangenen Jahr steigerte. ZIM erzielte mit 524 Mio. $ nach verlustreichen Jahren seinen bisher größten Jahresgewinn.
»Keine kurzfristige Verirrung«
»Und Brancheninsider sehen das nicht als kurzfristige Verirrung«, so Berglund weiter. »Es wird erwartet, dass die US-Einzelhandelsumsätze in diesem Jahr um 8 % wachsen werden, während die neuen GRIs im April die Preise um weitere 1.000 $/FEU erhöhen könnten. Gleichzeitig werden auf den Nordeuropa-Fernost-Routen Peak Season Surcharges von rund 250 $ eingeführt. Die Reedereien befinden sich in einer starken Position und arbeiten daran, diese beizubehalten, obwohl die Spot-Raten (die die langfristigen Steigerungen angetrieben haben) etwas nachgeben.«
Berglund erkennt in den jüngsten Kommentare von Hapag-Lloyd-CEO Rolf Habben Jansen »neues Vertrauen in den Markt«, dass die Fundamentaldaten für die nächsten Jahre solide bleiben. Ein weiteres Zeichen sei die Ankündigung von Evergreen, die Flotte um 20 weitere 15.000-TEU-Schiffe zu erweitern. »Das ist ein mutiger Schritt, der Bände spricht«, so Berlgund. »Leider bedeutet das auch, dass Verlader, die Verträge aushandeln wollen, dies aus einer Position der Schwäche heraus tun. In der Tat haben wir gehört, dass die Reedereien bei der Auswahl ihrer Kunden immer wählerischer werden, da sie versuchen, ihre zukünftigen Erträge zu optimieren. Das Jahr 2021 ist zweifelsohne eine schwierige Zeit für Frachtunternehmen.«
Regionale Unterschiede
Obwohl derIndex XSI seinen Anstieg im März fortsetzte, war das Bild regional gemischter als im Februar. In den USA zum Beispiel sank die Import-Benchmark um 1,7 %, während die Exportzahlen um 7,3 % einbrachen (obwohl im Februar ein Anstieg um 17,6 % verzeichnet worden war). Damit liegt der erstgenannte Wert im Jahresvergleich um 4,8 % höher, während der letztgenannte Wert um 7 % gesunken ist.
Der Ferne Osten zeigte eine gemischte Entwicklung: Die Importe fielen um 9,1 %, während die Exporte einen Anstieg um 6,4 % verzeichneten. Beide Werte sind im Jahresvergleich stark gestiegen, wobei die Importe um 13,8 % zulegten, während die Exporte im Vergleich zum März 2020 um 32,4 % gestiegen sind. In Europa zeigten beide Benchmarks eine positive Entwicklung, da die Importe um 7,3 % stiegen (ein massives Plus von 31,2 % im Jahresvergleich), während die Exporte um 0,5 % stiegen, was einem Anstieg um 7,8 % im letzten Jahr entspricht.
»Erwarten in nächster Zeit keine Tonnagezufuhr, die die aktuelle Marktdynamik verändert«
»Für Verlader ist es derzeit schwierig, das Licht am Ende eines immer dunkler werdenden Tunnels für langfristige Kontraktraten zu sehen«, so Berglund. »Die Kapazitäten sind knapp, während die Nachfrage fast durchgängig stark ist. All dies wird durch das jüngste Debakel im Suez-Kanal noch verschärft. Wir müssen auch bedenken, dass die Schiffsbestellungen gering waren, während die Raten niedrig waren, und angesichts der langen Vorlaufzeiten für neue Auslieferungen erwarten wir nicht, dass wir in nächster Zeit eine Tonnagezufuhr sehen werden, die ausreicht, um die aktuelle Marktdynamik zu verändern.
