Die estnische Reederei Tallink Grupp will ihr Grundkapital durch die Ausgabe neuer Aktien an der Börse erhöhen. Insgesamt sollen so bis zu 31,5 Mio. € eingesammelt werden.
Der vorgesehene Bezugszeitraum der neuen Aktien ist[ds_preview] vom 18. August bis einschließlich 1. September 2021 und das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 66.988.204 neue Stammaktien anzubieten. Im Falle einer Überzeichnung will die Tallink Grupp die Anzahl der angebotenen Aktien um 10 %, das heißt auf bis zu 73.687.024 Aktien, erhöhen, wodurch sich das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 34,6 Mio. € erhöhen würde.
Der vorgesehene Ausgabepreis je neuer Aktie beträgt 0,47 € je Aktie, was dem Buchwert der Aktie entspricht, d.h. es fällt kein Ausgabeaufschlag an. Bestehenden Aktionären des Unternehmens steht während desselben Bezugszeitraums ein Vorkaufsrecht auf die neuen Aktien nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches zu.
AS Infortar, der größte Aktionär des Unternehmens, der rund 39 % aller Aktien der Tallink Grupp hält, hat dem Unternehmen eine Bezugsgarantie gegeben, mit der er sich verpflichtet, die neuen Aktien im Gesamtwert von bis zu 15 Mio. € zu erwerben.
Investorenzahl während Corona-Krise mehr als verdoppelt
Paavo Nõgene, CEO von Tallink Grupp: »Im Jahr 2020, als die COVID-Krise ausbrach, mussten wir schnell reagieren und handeln, um die Stabilität und Nachhaltigkeit des Unternehmens zu sichern. Wir haben damals entschieden, uns zunächst auf schnelle Lösungen mit unseren bestehenden Finanzpartnern und den Regierungen unserer Heimatmärkte zu konzentrieren. Wir sind sowohl unseren Partnerbanken als auch den Behörden unserer Regierungen für die Unterstützung und das anhaltende Vertrauen in uns in diesen herausfordernden Zeiten sehr dankbar.«
Neben der Unterstützung durch die Partner und Regierungen sei auch das Vertrauen der Investoren »deutlich gestiegen«, sagt Nõgene. Deren Zahl hatbe sich in der Krise mehr als verdoppelt und betrage derzeit mehr als 28.700, darunter 7.000 FDR-Anteilseigner in Finnland.
»Mit der beabsichtigten Kapitalerhöhung und dem öffentlichen Aktienangebot möchten wir nun die bisherigen Schritte durch eine stärkere Einbeziehung unserer Aktionäre ausgleichen und allen unseren guten jetzigen und zukünftigen Aktionären auch die Möglichkeit bieten, zur Zukunftssicherung unseres Unternehmens beizutragen«, so der CEO.
Tallink beabsichtigt, die Notierung und Zulassung der neuen Aktien in den Listen der Nasdaq Tallinn Stock Exchange und der Nasdaq Helsinki Stock Exchange (letztere in Form der Finnish depositary receipts (FDR)) zu beantragen.
